Der Gastblog diesen Monat ist von unserem Schwesterprojekt Deep-Transition-Futures und konzentriert sich auf die Einführung ihrer Globales Investorenpanel. TIPC befasst sich mit Investitionen und Maßnahmen des öffentlichen Sektors zu Nachhaltigkeit und einem gerechten Übergang, während Deep-Transition-Futures Projekt untersucht und erstellt private Transformative Investitionen für den Klimaschutz.
Ein wahrer Wendepunkt in der Geschichte
Der Start des Globales Investorenpanel - Teil von dem Deep-Transition-Futures Forschungsprojekt der Science Policy Research Unit (SPRU) der Business School der University of Sussex und des Utrecht University Center for Global Challenges – strebt an, diesen radikalen Wandel des Investmentsektors voranzutreiben.
Beim digitalen Launch-Event mit Projektgründer Professor Johan Schot, Funder James Anderson von Baillie Gifford und drei repräsentativen Mitgliedern des Gremiums, ergab sich die übergreifende Notwendigkeit, sich dem aktuellen Investitionsökosystem der öffentlichen und privaten Finanzen zu stellen und es zu hinterfragen, um die alte Garde aufzugeben und neue Lösungen zu verkörpern, die sich auf den Weg konzentrieren zur Nachhaltigkeit. Wie Professor Schot bei der Einführung feststellte und sich auf die ersten Gespräche zwischen ihm und Anderson bei der Gestaltung des Projekts bezog, waren sich beide einig:
"Einfach. wir leben an einem Wendepunkt in der Geschichte.“
Um auf neue Normen und Investitionsansätze zuzusteuern, ist es von entscheidender Bedeutung, dass befähigende, kreative Fragen gestellt werden. Dies muss der Investmentsektor im Namen der Welt leisten. Als Gremiumsmitglied, Drew von Glahn von Collaborative for Frontier Finance betont:
„Seit den letzten zehn Jahren und mehr sind die Fragen jedes Jahr die gleichen, die Antworten sind die gleichen und die Probleme sind größer … wir müssen einen Schritt zurücktreten und Fragen anders stellen, weil die Fragen, die wir gestellt haben, und die Methoden, die wir gestellt haben, eindeutig sind haben sich beworben, funktionieren nicht. Die Ungleichheiten werden größer und das Risiko des Klimawandels nimmt zu. Dies gibt uns die Gelegenheit, die grundlegenden Fragen zu stellen, wie wir dies anders machen, wie wir die Transformation in Zukunft in großem Maßstab umsetzen können?“
Ein Fahrplan für transformative Investitionen
Indem Sie diese unterschiedlichen und schwierigen Fragen stellen, Globales Investorenpanel hat sich verpflichtet, eine innovative Roadmap und Philosophie für 'Transformative Investitionen' die die Klimakrise im Finanz- und Kapitalbereich auf grundlegend neue Weise angeht.
Als Panelmitglied Roberta Benedetti del Rio der Highlights von Just Climate gab es Fortschritte in der Branche, aber es gibt noch viel zu erreichen:
„Dass es mittlerweile selbstverständlich ist, Nachhaltigkeitsaspekte bei Investitionen zu berücksichtigen, ist allein schon eine große Leistung. Das war vor ein paar Jahren einfach nicht der Fall. Allerdings korreliert nachhaltiges Investieren, wie es jetzt ist, leider nicht mit besseren Ergebnissen für unsere Biosphäre oder unsere Gesellschaft. Also eindeutig funktioniert etwas nicht. Investoren zielen auf unterschiedliche Ziele ab, sodass es keine wirklich kohärente Roadmap auf Systemebene gibt, die beispielsweise die SDGs (Sustainable Development Goals) anspricht, um die Wechselwirkungen, Spannungspunkte und möglichen Kompromisse zu beleuchten. Diese Überlegungen sind für die Finanzbranche sehr neu.“
Der Projektfinanzierer James Anderson, einer der visionärsten Investoren des Vereinigten Königreichs und strategischer Berater des Gremiums, kündigte als Gastgeber an Victoria Ward von Jigsaw Foresight, warum er die Schaffung des Globales Investorenpanel und der 'Transformative Investitionen' Manifest nennt er das zentrale Thema wie folgt:
„Die Investment-Management-Branche ist schlecht darauf ausgerichtet, radikale und riskante Projekte anzugehen. Tatsächlich haben wir das System fast so konzipiert, dass unsere Kapitalallokation so sinnlos und so wenig wie möglich daran interessiert ist, die Welt zu verändern. Wir können nicht weiter in die gleiche Richtung gehen.“
In Politik- und Wirtschaftskreisen wird viel darüber diskutiert, warum Klimaschutz so wichtig ist und ein Richtungswechsel erforderlich ist. Es gibt weniger Möglichkeiten, dies zu erreichen, insbesondere in den Bereichen Finanzen und Investitionen, in denen alte Überzeugungen, Methoden und Denkweisen die Entwicklung zur Nachhaltigkeit ersticken. Anderson betont weiterhin, dass sich Investitionen in erster Linie auf die Lösung von Problemen konzentrieren müssen – und nicht nur auf die Erzielung von Gewinnen. Er betont, dass dies unerlässlich ist, um die sozialen und technologischen Fortschritte zu erkennen, die zur Milderung der Notlage erforderlich sind. Fellow Global Investor Panellist, Audrey Desiderato von SunFunder hebt das Problem hervor:
“Anreize sind derzeit falsch ausgerichtet und konzentrieren sich nur auf die finanzielle Leistung. Ich möchte einen praktischen, vereinbarten Fahrplan sehen, wie wir positive Auswirkungen schätzen und Anreize setzen, um ein nachhaltiger Planet zu werden. Ich denke, wir brauchen Maßnahmen für mehr Finanzierung und Unterstützung für Innovatoren in einem frühen Stadium, wobei Kapital an jene Nischenakteure und Unternehmer fließt, die wirklich die Grenzen unserer kulturellen Fähigkeiten überschreiten. Das wäre ein großartiger Markt für den Erfolg.“
Drang, „das Radikale zu umarmen“
James Anderson forderte das Vertrauen in diesen Ansatz und appellierte an die Branche, „die Radikalen umarmen“, erzählt, wie er, als er vor 20 Jahren begann, in TESLA und die Elektrifizierung von Autos zu investieren, heftiger Kritik und Spott ausgesetzt war, die Kraft erforderten, um zu fahren. Der Glaube an und der Erfolg von Teslas Innovationen haben die Richtung des globalen Automarktes verändert und die Entwicklung weg von der Nutzung fossiler Brennstoffe deutlich verschoben. Anderson stellt fest, dass mutigeres Handeln und Führung, die das lange Spiel spielen, erforderlich sind, um diese entscheidenden transformativen Veränderungen zu aktivieren.
Professor Schot vom Utrecht University Center for Global Challenges setzte die Debatte fort und warnte davor, nur über Nischenalternativen nachzudenken:
“Es reicht nicht aus, nur Alternativen und Nischen zu sichern. Um Wege zu finden, besser zu werden, müssen wir auch die aktuellen Ansätze destabilisieren, weil sie sich für Veränderungen öffnen müssen, vielleicht sogar mit Ausgleich. Wenn wir über Transformative Investments sprechen, müssen wir Maßnahmen sehen, die diesen Prozess ermöglichen. Bei Übergängen geht es unweigerlich auch um Gewinner und Verlierer.“
Für die Umstellung auf Kraftstoff und Nutzung von Autos forderte Professor Schot, dass eine breitere Perspektive auf das gesamte System eingenommen werden muss, die den Ansatz "Mobility-as-a-Service" einschließt, um andere Probleme wie beispielsweise die Überlastung von Autos zu lösen. Andere Verkehrsträger und Wege der Mobilitätsbeschaffung durch Digitalisierung sind ebenfalls von wesentlicher Bedeutung für eine transformative Mobilitätswende, die umfassendere Probleme der Dominanz des Autos adressiert. Schot berät:
“Wenn man sich Tesla ansieht, war es natürlich sehr wichtig, die Elektrifizierung der Mobilität zu ermöglichen, aber man braucht auch Investoren in die allgemeine Infrastruktur und Kultur. Sie brauchen Stadträte, die nachhaltige Städte schaffen, in denen sich die Menschen leicht bewegen können. Sie brauchen eine ganze Reihe von Maßnahmen, um Elektrofahrzeuge skalierbar und profitabel zu machen. Sie brauchen eine ganze Reihe von politischen Maßnahmen mit öffentlichen und privaten Investitionen, damit es funktioniert. Um den Prozess des Systemwechsels wirklich voranzutreiben, müssen wir über ein Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen nachdenken.“
James Anderson und das Deep Transitions Futures Global Investors Panel sehen in der Situation Chancen. Anderson sagt:
„Es ist hoffnungsvoll. Ich denke, dass es eine Chance gibt. Neben der tiefen Frustration haben wir die Ideen und die Technologien. Wir nutzen sie nicht voll aus, daher halte ich eine radikale, riskante Politik für notwendig. Es ist der einzige Weg nach vorne.“
Jede Transformation, die definitionsgemäß einen Sektor, ein System, eine Institution oder eine Kultur „transzendiert“, um neue Konfigurationen zu schaffen, wird Veränderungen und Abweichungen von gegenwärtigen Normen, Regeln und Werten beinhalten. Doch wenn die Welt und ihre Staats- und Regierungschefs die Herausforderung des Klimawandels angehen sollen, ist dies eine mutige, inspirierende und radikale Führung, wie sie von Anderson gefordert und von den Deep Transitions Futures Global Investors Panel, das ist die einzig gangbare Option.
Auftaktveranstaltung von Deep Transitions Futures und dem Global Investors Panel
Das gesamte Launch-Event kann unten noch einmal angesehen werden.